Jakarta, prestasikaryamandiri.co.id – PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group) telah resmi melaksanakan opsi Greenshoe atas fasilitas pinjaman sindikasi terkait keberlanjutan (“Fasilitas”) setara dengan US$600 juta, yang ditandatangani pada Mei 2024, sehingga meningkatkan Mekanisme setara dengan 800 juta dolar setelah mendapat respon positif dan tingginya permintaan Mekanisme dari pasar perbankan Fasilitas ini disediakan oleh beberapa mitra perbankan dari berbagai negara antara lain Indonesia, Singapura, dan Thailand. Perjanjian ini menandai dukungan yang semakin besar dan kuat dari sektor perbankan, menegaskan komitmen Chandra Asri Group terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab dan pengelolaan lingkungan hidup yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Perusahaan secara keseluruhan.
Chandra Asri Group bermitra dengan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (“OCBC”) sebagai Penasihat Bank dan Mandated Lead Arranger, Underwriter dan Bookrunner (“MLAUB”) untuk pinjaman sindikasi senilai $800 juta yang didukung institusi lembaga keuangan besar seperti: PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED, PT Bank Permata Tbk., PT BANK HSBC INDONESIA, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Bank ICBC Indonesia. Sementara itu, OCBC juga bertindak sebagai satu-satunya Koordinator Keberlanjutan Fasilitas tersebut.
Chief Financial Officer Chandra Asri Group Andre Khor mengatakan Chandra Asri Group senang dapat berkolaborasi dengan lembaga keuangan terkemuka dari berbagai daerah.
“Kami berharap dapat menggunakan dana ini untuk mendorong proyek-proyek ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, kami juga berterima kasih kepada OCBC atas perannya yang luar biasa sebagai bank penasihat dan MLAUB. Pengalaman dan dukungan Anda sangat berharga dalam membantu kami mencapai tahap ini dan mewujudkan Chandra Asri Kelompok untuk maju secara bertanggung jawab,” kata Andre.
Sementara itu, Head of Global Wholesale Banking OCBC Tan Teck Long mengatakan: OCBC sangat senang dapat mendukung Chandra Asri Group dalam fasilitas-fasilitas utamanya.
“Dalam hal ini, pasarlah yang akan memungkinkan Grup untuk mendorong pertumbuhannya dengan cara yang ekologis. Kemitraan ini mencerminkan komitmen OCBC untuk memanfaatkan keahlian dan solusi keuangan inovatif kami untuk membantu nasabah kami mencapai ambisi mereka dan mendukung mereka dalam masa transisi. menuju dunia rendah karbon,” katanya.
Di sisi lain, pinjaman ini dimaksudkan untuk mendukung proyek-proyek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan Perseroan, yang akan memperkuat kepemimpinan Grup Chandra Asri di sektor kimia dan infrastruktur. Mengintegrasikan strategi keuangan dengan tujuan keberlanjutan, Chandra Asri Group, sebagai mitra pertumbuhan yang berdedikasi, yakin dapat memimpin praktik bisnis berkelanjutan.
